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삼성증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "만선 (滿船)의 꿈을 싣고 새로운 출항을..."라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "강력한 신규수주액 모멘텀을 근간으로 이익증가 지속, 일시적으로 주가상승을 억제했던 배당축소, 실적개선 지속에 대한 시장우려 희석, 인수합병 완료에 따른 사업추진력 증가 등을 반영하여, 동사에 대한 기존의 BLACK OUT 해지되며, 커버리지 시작한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 전문디벨로퍼에 도전하기 위해 종전 이익분배형 개발형사업과 함께 PF 등 시행사 전담사업에 주력할 계획이며, 리비아, 나이지리아 등 전략적 요충지에서 더욱 확고한 수주기반을 구축한다는 전략. 그룹과 연계해 중국와 베트남사업에 신규로 도전할 것"라고 밝혔다. 한편 "일회성 우발비용 축소로 영업외수지 안정은 2007년부터 2009년까지 지속될 것으로 보이며, 해외사업의 원가안정으로 2009년까지 9~10%의 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
| |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
HOLD(REINITIATE) |
| 목표주가 |
22,333 |
24,000 |
18,000 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(REINITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
| <삼성증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
BUY(M) |
24,000 |
|
| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
삼성 |
BUY(M) |
24,000 |
| 20070219 |
현대 |
매수(유지) |
23,600 |
| 20070214 |
굿모닝신한 |
매수 |
23,100 |
| 20070131 |
신영 |
중립(유지) |
19,500 |
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