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이베스트투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "2Q21 Review: 베트남 빌라 입주 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "금번 이익호조의 주 원인은 2분기로 몰리면서 연결 현장에서 매출이 크게 증가했기때문. 연결 매출 증가에도 불구하고 컨센서스에 매출액이 부합한 이유는 주택 매출의 증가가 다소 더뎠던 점에 기인. 일부 현장들의 인허가 지연에 따른 착공 시기 지연에따라 2분기 공사 호조기에도 불구하고 QoQ 로 유사한 수준의 주택 매출을 기록한 점은 아쉽다. 공사 속도를 고려하여 매출 눈높이를 다소 하향 조정했지만, 3 분기부터 완연한QoQ 턴어라운드가 가능할 것으로 여전히 기대함"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "의 2분기 매출액은 2조 2,074억원, 영업이익은 1,923 억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.30 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.30 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권