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NH투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 추가적인 실적 개선이 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2021년 신규 수주 목표는 11.2조원(국내 8.8조원, 해외 2.4조원)으로상반기 4.9조원(국내 4.2조원, 해외 0.7조원) 완료. 상반기 분양 세대수는 1.1만세대로 목표 3.5만세대 대비 31% 진행 완료. 우선협상자로 선정된 중흥건설과 KDB인베스트먼트 사이 인수 작업은 진행 중. 참고로 하반기 중 양사 사이 MOU체결이 완료되고, 매각 절차가 마무리될 예정. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준매출 2.2조원(+12.4% y-y), 영업이익 1,923억원(+137.1% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 2분기 주택 매출은 1.4조원을 기록했는데 날씨와 건자재 이슈 등을 이유로 1분기와 유사한 수준으로 부진.그러나 하반기 주택 매출은 분기당 1.6조원 이상으로 성장할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,800원이 고점으로, 반대로 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.30 목표가 9,000 투자의견 BUY 한국투자증권