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이베스트투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "매각 관련 코멘트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 매각, 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄 2파전 진행. 글로벌 과점 시장인 LNG 액화 플랜트 레코드, 민간 재건축 시장 확대에 따른 '푸르지오 SUMMIT'의 브랜드 가치 등을 고려할 때 경영권 프리미엄이 인수가에 크게 반영될 것으로 기대. 인수 주체에 따른 디스카운트 보다는 본업 가치 재평가가 더욱 부각되어야 할 시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "-대우건설의 올해 매출액은 9.6조원으로 18.1% YoY 증가, 영업이익은 8,406억원으로 50.6% YoY 증가할 것으로 추정하고 있음. 수주잔고의 경우도 지난해 말 기준 역사적 최고 수준인 13.5조원을 확보하며 타 사 대비 가파른 이익 성장이 가능한 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.25 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.02 목표가 7,300 투자의견 HOLD 메리츠증권