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현대차증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "NLNG LOI 접수 및 수주파이프라인 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "- 9월 16일 Nigeria LNG Limited로부터 연산 8백만톤의 LNG 액화 플랜트 건설 EPC 사업 낙찰의향서 접수 공시. - 해당 공시 이후 동사 주가는 12% 상승 마감. 전체 EPC 프로젝트 40억달러 가정시 동사EPC 지분 40%에 따른 수주금액은 1.8조 내외, 2분기 수주잔고 33.5조 대비 6% 수준. 하지만 원청자격으로 LNG 액화플랜트 EPC 프로젝트를 처음으로 수주함으로써 향후 LNG 플랜트 수주 증가 기대감이 커졌다는 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 정부 주택 규제에 대한 불확실성으로 동사 주가 하락 하였으나, 향후 동사의 해외 LNG 수주 증가 기대감이 동사 주가의 하방을 강력하게 지지할 것으로 판단. 실질적인 LNG 수주증가를 확인하며 동사 주가 우상향 전망. - 투자의견 BUY를 유지하고 타겟 BPS를 19년에서 19~20년 평균 BPS로 조정하여 목표주가를 5,800원으로 상향함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 5,400 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 5,400 투자의견 M.PERFORM

- 2019.06.04 목표가 5,400 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.04.08 목표가 5,400 투자의견 M.PERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 5,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.17 목표가 6,200 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.17 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.09.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권