thinkpool

유안타증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "LNG 카르텔 멤버로서의 기회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "-대우건설, 나이지리아 LNG Train 7 낙찰의향서(LOI) 접수 공시 -LNG 액화플랜트 카르텔 멤버로서의 기회 요인: 금번 Project는 국내 건설사로서는 처음으로 LNG 액화플랜트 EPC의 원청사 자격으로 참여한다는 데 남다른 의미가 있다. 통상 원청사로서의 공사 수행은 단순 시공참여 대비 상대적으로 높은 마진율 달성이 가능하다는 측면 역시 긍정적인 요인"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 1) 2019년 국내 분양 증가전환(2019년 8월 누계 14,570세대 vs 2018년 13,741세대) 2) LNG 액화플랜트를 비롯한 해외 수주증가 가능성은 2020년 실적 회복의 근거가 될 전망이다. 나이지리아 외에 현재 추진중인 모잠비크(Area 1, 4), 카타르(North Field), 러시아(Sakhalin LNG Train 3) 등에서의 추가적인 LNG 액화플랜트 수주는 동사가 보유한 LNG 액화플랜트 공종에서의 강점을 부각시킬 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 6,200 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.17 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.09.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권