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NH투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "아직은 밸류에이션 부담이 있는 상황 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "-2019년 매출 8.8조원(-16.8% y-y), 영업이익 4,459억원(-29.1% y-y) 추정.이는 지난 2년 동안 주택 분양 실적 저조했때문 -LNG 액화플랜트 프로젝트 수주가 시작되는 하반기: 입찰 가능성이 높은 나이지리아 LNG 액화플랜트 프로젝트 포함 해 향후 모잠비크 Area1, Area4 등도 예상됨 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "주택부문 매출은 지난 2년간 분양 실적 부진으로 감소할 전망. 그러나 하반기 분양목표 1.1만세대 달성시 2020년 이후 주택부문 매출 회복 가능. 2019년 실적 기준 PER 7.9배 PBR 0.7배로 건살업 평균 초과 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.08.01 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자