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[투데이리포트]대우건설, "기업의 체질 개선 …" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "기업의 체질 개선 노력이 돋보였다고 판단!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "KDB인베스트먼트로 최대주주 변경 후 처음 하는 실적발표회였습니다. 예상을 하회하는 실적을 달성했음에도 불구하고, 기업의 장기 계획 등을 세부적으로 공개했다는 점이 인상적이었습니다. 기업의 체질 개선의 노력이 돋보였다고 판단합니다. 향후 주가는 하반기 LNG수주 기대감을 반영할 필요가 있습니다."라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "연결 영업이익 1,018억원(+3.4%QoQ, -37.0%YoY)으로 시장과 당사 예상을 각각 15%, 16% 하회. 플랜트 원가율 개선에도 불구하고, 토목 사업 적자와 판관비가 증가했기 때문. 판관비는 일회성으로 130억원(푸르지오 브랜드 리뉴얼 30억원, 사내복지기금 60억원, 이사 40억원) 추가 반영"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 하반기 LNG 액화 프로젝트 수주 기대감이 반영될 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,015 | 7,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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