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[투데이리포트]대우건설, "하반기엔 해외 수주…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "하반기엔 해외 수주로 달린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2분기 영업이익, 시장 컨센서스 하회: 이유는 1) 사우디 자잔에서의 환입(418억 원)에도 불구하고 카타르 E-Ring에서 600억 원 가량의 추가 원가가 반영됐고, 2) 판관비에도 이사 비용 등 약 130억 원의 일회성 요인이 발생한데 있다. 한편, 영업외로는 사옥 지분(33%) 매각 차익 300억 원이 지분법 이익에 반영됐고 대손 세액공제 환입이 100억 원 가량 이루어지면서 순이익은 시장 기대보다 양호했다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "특히 주택 부문은 연간 목표의 76%를 채웠다. 분양도 7월 누계 기준 12954세대로 연간 계획 25707세대의 절반을 넘기며 양호한 성과를 나타냈다. 부진한 해외 수주는 하반기에 반등을 노리고 있다. 나이지리아 LNG 7기(43억 불)는 7월 상업 입찰을 완료했으며, 모잠비크 LNG Area1(CCS 착공지시서 수령, 약 7억 불)과 Area4(JFT 우선협상대상자 선정, 약 7억 불)도 하반기 시공파트너 선정이 예상된다. 기 수주한 오만 Duqm(약 1조 원, 진행률 20%, 공사기간 47개월)은 내년부터 본격적인 매출 기여가 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,000원까지 높아졌다가 2019년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,017 | 7,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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