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[투데이리포트]대우건설, "실적보다 수주…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "실적보다 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "9년 2분기 실적은 매출액 22,308억원(-24.7% YoY), 영업이익 1,018억원(-37.0% YoY), 세전이익 1,146억원(+8.4% YoY)으로 집계되었다. 예상대로 영업이익이 시장 컨센서스를 하회했다. 실적 부진의 이유는 ① 판관비의 절대금액, 그리고 비중의 상승, ②해외 토목공사에서의 추가 공사비용 반영 때문이었다. 반면 세전이익은 기대치를 상회했는데 사옥매각 차익이 300억원 정도 발생했기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 하반기에도 매출액 감소세가 지속될 것이기 때문에 실적 기대감은 크지 않다. 기대하는 점은 신규수주, 특히 해외 플랜트 공종이다. 나이지리아 LNG Train #7의 상업입찰이 완료된 가운데 4분기에는 낙찰자가 선정될 전망이다. 국내 EPC업체가 진입하고 싶어했던 LNG 액화플랜트 시장으로의 입성이 하반기 내에는 결정될 것이다. 선행지표가 개선되고 있고, 신규플랜트 시장으로의 진입 가능성도 기대할 수 있는대우건설을 주목하자. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 7,500원까지 높아졌다가 2019년7월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,150 | 7,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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