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[투데이리포트]대우건설, "근거있는 자신감…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "근거있는 자신감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "19년 매출액 8.8조원(YoY -16.7%), 영업이익 5,127억원(YoY -18.5%), 주택 매출 둔화로 ‘19년 역성장 불가피. 하지만 신규 수주 증가 및 분양 물량 확대로 분기 실적 저점은 확인. 3Q 부터 안정적인 이익 성장 보일 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 " ① 업계 최고 수준의 신규수주(6.4조원, 연간 가이던스 대비60.4%) 확보, ② 누적 수주잔고(‘18년 말 30.4조원 → 1H19 33.5조원) 증가 및 ③ 상반기 성공적인 주택 분양(13,000세대, 연간 목표 25,700세대)에 힘입어 예상치를 뛰어넘는 매출액 회복 시현. 하반기 이라크(도급액 1조원) Al Faw 등 수주 가시성이 높은 공사(분할 발주 예정)와 시장에서 특히 기대중인 나이지리아 LNG 액화플랜트 EPC(7월상업입찰 완료, 4분기 낙찰자 발표 예정, 43억$) · 모잠비크 LNG 등 하반기 주가 상승을위한 모멘텀 충분"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 10,000원까지 높아졌다가 2019년7월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,150 | 7,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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