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[투데이리포트]대우건설, "상대적으로 수주 분…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 대우건설(047040)에 대해 "상대적으로 수주 분위기가 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 " ① 부동산시장은 완만한 둔화국면에 진입했으되 급격한 가격 하락 이슈는 없고 ② 대우건설은 상반기 상대적으로 많은 주택분양과 수주실적을 거뒀는데 그 이유는 비교적 유연한 수주전략 때문이었다고 밝혔다. 분양가 심의 강화, 민간택지 분양가상한제 검토, 재건축단지 안전진단 강화 등으로 인해 일반 분양가격이 어느 정도 확정된 프로젝트의 경우 사업속도가 오히려 빨라질 수도 있겠지만 그 외의 프로젝트는 지연 가능성이 높은 것으로 진단했다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 21,455억원(-27.6% YoY), 영업이익 1,148억원(-29.0% YoY)으로 추정되며, 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 1분기 실적 부진의 원인이었던 플랜트 공종의 수익성이 정상화 되겠지만 매출액 감소에 따른 판관비 비율 증가로 5%대 초반 영업이익률을 기록할 것으로 전망된다. 주택/건축부문 매출액이 다시 늘어나는 시점인 20년이 되어야 수익성 개선이 가능할 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,292 | 7,700 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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