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[투데이리포트]대우건설, "확연히 나아질 하반…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 대우건설(047040)에 대해 "확연히 나아질 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 1,243억원(-23.1% YoY) 전망:외형 축소가 지속되지만 수익성은 공기 지연에 따른 해외 현장 비용 선반영과 성과급 지급이 있던 1Q19 대비 개선되겠다 - 서서히 높아지는 LNG 액화플랜트 카르텔 입성 기대감: 모잠비크 Area 1 LNG 액화플랜트 EPC업체는 Saipem과 Chiyoda로 선정이 됐고, 대우건설은 C(시공, 5억달러 이상) 하청으로 참여할 예정이다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 목표가 산정방식을 19년 예상 BPS에서 12개월 선행으로 변경했다. Target PBR은 최근 3년 기말에 10% 할인을 적용한 1배를 적용했다. 상반기는 아쉬운 실적과 수주 가뭄에 시달렸지만 하반기에는 개선되는 모습을 갖춰나갈 수 있다. 그동안의 부진을 잊고 연내 긍정적 수주 소식을 기다리자. 주가 하락 시마다 점진적으로 비중을 늘려가는 전략이 유효하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,000원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,408 | 7,700 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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