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[투데이리포트]대우건설, "주택 매출 감소 속…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "주택 매출 감소 속도가 생각보다 빠르다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 4Q18 매출액은 2 조 2,603 억원으로 전년동기대비 22.4% 감소, 컨센서스대비 16.7% 하회했다. 영업이익은 935 억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스대비44.2% 하회하며 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "해외 주요 현안 프로젝트인 모로코 SAFI 발전에서는 오히려420 억원의 환입이 발생했으나, 에티오피아 도로에서 발주처 토지 보상 지연으로 인한200 억원, 카타르 고속도로 하자보수비로 인한 90 억원 등 토목 부문에서 추가 비용이반영된 점은 아쉽다. 매출에 영향을 미치는 해외 주요 현장의 마무리 임박에 따라 2019년부터는 마진율 턴어라운드를 기대해 볼만 하다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,944 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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