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[투데이리포트]대우건설, "비용 통제가 중요할…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "비용 통제가 중요할 한 해"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2019년 매출 8.7조원(-18.0% y-y), 영업이익 4,968억원(-21.0% y-y), 당기순이익 3,057억원(-4.3% y-y) 추정. 실적 부진의 주된 원인은 지난 2년간 저조한 분양실적(평균 1.3만세대)으로 이어진 주택부문 매출 감소 때문. 참고로 2015, 2016 년 분양실적은 평균 3.0만세대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "하반기 입찰 가능성이 높은 나이지리아 LNG 액화플랜트 프로젝트를 포함해 향후 모잠비크, 러시아 등도 예상됨. 참고로, 한국가스공사는 올해부터 2024년부터 2027년 사이 계약 종료되는 오만-카타르 물량 1,600만톤을 대체하기 위한 프로젝트들 을 개발할 예정. 그 시작이 모잠비크 Mamba 육상 유전 프로젝트가 될 전망(연간 1,000만톤 생산 계획)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,944 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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