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[투데이리포트]대우건설, "LNG 시장 확대,…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 23일 대우건설(047040)에 대해 "LNG 시장 확대, 기업가치 레벨-업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "실적 불신에 따른 밸류에이션 저평가 지속 불구, 4Q18 해외 손실/환입 여부와 상관없이 18년 큰 폭의 영업이익 개선을 기대. ① 18년 실적 확정에 따른 실적 신뢰도 회복 및 저평가 확정. ② ‘19년 분양 예정 물량(25,000세대 예정) 확대에 따른 국내 매출액 턴어라운드. ③ FEED 수행중인 나이지리아 LNG 7 액화플랜트(3Q19 예정) 수주 여부 등 향후 실적을 견인할 재료 다수"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q FEED + EPC 입찰 및 3Q 낙찰사 선정 예정. 이전 나이지리아 LNG대부분을 시공하여 수주 가능성 높을 것으로 판단. 실제 수주시 동사의 LNG 시장 내입지는 한단계 업그레이드 될 것으로 판단. FEED 수행건 외에도 모잠비크 · 러시아 · 카타르 등지의 LNG 플랜트 시공 입찰 참여 예정"라고 밝혔다. 한편 "기화플랜트의 경우 글로벌 3% 수준의 점유율을 가짐. 2019~2020년간 5개국 7개 터미널을 현지 업체 / 파트너 협업으로 수주 추진 중. 기화플랜트는 국내 대형 건설업체와 유사한 수준의 경쟁력을 갖추었지만 시장 확대 효과를 누릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 12,000원까지 높아졌다가 2018년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,097 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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