종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "2019년 대세주의…" BUY(유지)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 21일 대우건설(047040)에 대해 "2019년 대세주의 향기가 난다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "나이지리아 LNG 액화플랜트(43억불) 프로젝트의 숏리스트로 선정되면서 좋은 기회가 찾아왔다. LNG 액화플랜트는 라이센서와 EPC 모두 카르텔이 형성되어 있다. 이번 수주 성공시 국내 최초로 원청 계약에 성공하게 된다. 원청에 실패하더라도 하청 수주는 확실시된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "17년 4분기 대규모 손실 이후 3개 분기 연속 호실적을 기록했고 4분기 실적도 양호할 전망이다. 문제가 됐던 모로코사피 현장은 12월 상업운전이 성공적으로 끝났고, 발주처와 최종 정산 협상 중이다. 이 결과에 따라 동사는 시장의 신뢰를 회복하고 정상궤도로 진입할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "역성장 및 감익 우려에도, 불확실성 해소국면임과 동시에 동사의 이익레벨을 감안하면 극도로 저평가되어 있다(19년 P/E 6.0배). 목표주가는 12개월 FWD EPS 953원에 수주 성장기 ’05~ ’10년의 평균 P/E를 50% 할인한 8배를 적용해 7,700원으로 상향했다. 투자의견 BUY, 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 8,300원까지 높아졌다가 2018년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,097 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록