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[투데이리포트]대우건설, "LNG, 카르텔을 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 대우건설(047040)에 대해 "LNG, 카르텔을 꿈꾸다."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설은 올해 나이지리아 가스공사와 보니섬 LNG 액화플랜트 트레인 7호기에 대한 기본설계(FEED) 계약을 체결했다. FEED 뿐만 아니라 현재 대우건설은 이탈리아 Saipem과 일본 Chiyoda와 함께 EPC 입찰에도 참여한 상태다. 2019년 2분기 입찰서 제출 이후 3분기에 낙찰회사 선정이 예정되어 있는 트레인 7호기는 40억 달러 이상의 대형 액화 플랜트로 건설이 추진 중이다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "전세계 중요 플랜트 건설에는 클럽이라는 것이 존재한다. 대표적으로 LNG와 에틸렌, 초산생산 플랜트 건설에서 이루어진다. 클럽은 일종의 카르텔인데 기술력을 가지고 관련 플랜트EPC를 독점하고 있다. 클럽 멤버들은 단결하고 연합해서 유리한 조건으로 프로젝트를 수주한다"라고 밝혔다. 한편 "주택사업 비중이 큰 사업 구조로 인해 대우건설에 대한 우려가 크다. 최근 주가 하락도 주택시장에 대한 우려가 반영되었기 때문이다. 따라서, LNG를 중심으로 한 해외수주 회복은 대우건설의 기업가치를 상승시키는 촉매가 될 수 있다는 판단이다. 한국 해외수주 역사에서 대우건설은 중요한 위치를 차지해왔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,971 | 8,000 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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