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[투데이리포트]대우건설, "새로운 다짐…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 대우건설(047040)에 대해 "새로운 다짐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2019년 매출은 역성장이 불가피하지만, 알제리 RDPP와 모로코 사피 등 주요 저마진 현장의 준공으로 플랜트 부문 원가율 정상화여부에 따라 이익의 방향성이 판가름날 전망이다. 한편, 대우건설은 지난 31일 [Build Together]라는 새로운 비전을 선포하며, 2025년까지 매출 17조원, 영업이익 1.5조 원의 목표를 달성해 글로벌 Top 20에 진입하겠다는 전략 목표를 제시했다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "대우건설에 대해 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 6,500원으로 하향한다. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 1.0배를 적용했다.현재 동사의 주가는 12M Fwd. 0.67배 수준으로 밸류에이션 밴드 하단에 머물러 있어 매수 전략이 유효한 구간이라고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 9,000원까지 높아졌다가 2018년9월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,971 | 8,000 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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