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[투데이리포트]대우건설, "해외의 우려를 덮고…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "해외의 우려를 덮고 달릴 한 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 2018년은 격량 속 한해였다. 연초 호반건설의 피인수합병 대상이 되었다가, 해외부실이 4Q17 실적에서 대거 드러나면서 인수합병 얘기가 무산되고 동시에 실적 악화, 아울러 해외부실에 대한 잔존 손실 가능성(모로코 등)에 대한 우려로 주가 성과가 2018년 내내 좋지 못했다. 그러나, 2019년은 해외부실을 덮고, 국내 주택 및 베트남 개발사업의 성과를 향휴하면서 재성장을 위한 발판이 마련 될 것이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "대우건설은 그간 토목과 주택사업이 핵심 수익의 근간이었다.특히 남들보다 빠른 자체 사업의 확대(2015년 6,300세대로 최대물량)를 통해 주택부문의 GPM을 20%수준까지 끌어올리면서 부실 사업도 처리할 수 있었고, 해외부실에서 턴어라운드 할 수 있었다. 3Q18 실적에서도 영업이익 1,915억원을 발표하며 전년비 68.5%증가했는데 이는 주택부문의 힘이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 11,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 8,000 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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