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[투데이리포트]대우건설, "우려되는 해외 프로…" BUY(INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 대우건설(047040)에 대해 "우려되는 해외 프로젝트는 이제 막바지"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,900원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2018년 3/4분기 중 입주에 따른 정산이익과 자체 사업의 매출 호조의 영향으로 실적은 나쁘지 않았다. 그러나 2018년 4/4분기부터 주택 성장세 둔화는 불가피할 것으로 판단된다. 물론 2015년 전후 부동산 호황기에 수주한 물량으로 계약 조건이 좋다는 점을 고려할 때, 둔화되는 속도는 점진적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "대형 플랜트 프로젝트 준공의 영향으로 해외 플랜트 매출은 부진했다. 그러나 부실 부담이 제기되어 온 알제리 RDPP, 모로코 사피 발전소가 완공 예정이라는 점을 감안할 때, 이들의 영향력은 점차 낮아질 것이다. 즉, 우려되는 해외 프로젝트 역시 이제 막바지라는 점에서 예상치 못한 추가 원가 발생 가능성은 낮아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,063 | 8,000 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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