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[투데이리포트]대우건설, "소음은 반영되었다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "소음은 반영되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 "2018년 대우건설은 해외부문 손실에도 불구하고 안정적인 실적을 보여주고 있다. 주택/건축사업을 통해 꾸준한 이익이 창출되고 있기 때문이다. 안정적인 이익유지에도 불구하고 최근 대우건설의 기업가치 하락이 컸다. 이유는 높은 주택사업 비중과 매출감소에 따른 우려가 반영되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 주택 수주잔고 중 서울과 수도권 비중이 높고 상대적으로 분양리스크가 적은 도시정비사업이 본격화될 것으로 예상된다. 추정되는 아파트 분양물량은 2019년 1만 8천가구, 2020년 2만가구다. 국내 주택시장 위축에도 향후 대우건설은 21조원에 이르는 주택/건축 수주잔고를 통해 사업 불확실성을 줄여나갈 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,140 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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