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[투데이리포트]대우건설, "해외부실 마무리와 …" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "해외부실 마무리와 개발형사업 확대로 이익 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2018년 3분기 매출액은 2조 7,285억원으로 전년동기대비 11.9% 감소했다.플랜트 부문의 대형현장 준공 및 신규수주 부진으로 외형 감소는 충분히 예상(컨센서스 27,046억원)했던 내용이다. 반면 영업이익은 1,915억원(YoY+68.5%)으로 시장컨센서스를 24.2% 상회했다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "이번 분기에도 해외에서 공기지연으로 추가원가가 발생했지만 금액은 100억원 내외로 미미했다. 모로코 사피 발전소, 카타르 루사일 고속도로, 알제리RDPP 발전소 등 요주의 사업들이 막바지 단계에 와 있다. 가장 부담이 컸던모로코 사피 발전소(2조원 규모)는 12월 초 1호기상업운전 승인으로 종료될 예정이다. 주택부문은 분양물량이 줄었지만 자체주택 비중 확대로 절대 이익수준은 유지될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 10,000원까지 높아졌다가 2018년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,086 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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