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[투데이리포트]대우건설, "내실다지기 방향성 …" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "내실다지기 방향성 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 흥국증권 김승준, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 3Q18 실적발표에서 1)주택 실적이 좋다는 것, 2)해외 플랜트에서 계속 비용이 발생하고 있다는 것과 3)모로코 사피 종료 계획을 확인할 수있었다. 해외 플랜트에서는 알제리 RDPP에서 공사기간 지연에 따른 비용100억원이 반영됐다. 모로코 사피는 연내 마무리될 것으로 예상된다. 1호기는 12월 상업운전 승인 목표이며, 2호기는 3분기에 상업운전 승인을 받았다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "대우건설 3Q18 매출액 2.7조원(-11.9%yoy), 영업이익 1,915억원(+68.6%yoy)으로 실적 서프라이즈를 기록했다. 이유는 3분기 주택부문 이익률 상승에 따른 이익 증가다. 총 매출총이익 중 주택건축이 차지하는 매출총이익이 95%다. 3분기 수주는 2.2조원으로 주택건축에서 1.3조원, 플랜트에서 6,680억원 수주했다. 필리핀 발전소 약 6,000억원이 반영되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,086 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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