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[투데이리포트]대우건설, "신규수주와 주택분양…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "신규수주와 주택분양은 저조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "신규수주는 3Q18 누계 6.5조원으로 연초가이던스 9조 3,600억원대비 70%를 달성했다. 수주잔고는 29.14조원으로 2.5년치 일감을 확보 중이다. 현재까지 주택 분양은 약 10,300세대(가이던스 24,000세대)를 했고, 연말까지 추가적으로 8,000세대를 할 계획이라고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3Q18 동사의 매출은 2조 7,285억원(-11.9% YoY, -7.9% QoQ), 영업이익 1,915억원(+68.7% YoY, +18.4% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.68조원, 영업이익 1,509억원) 및 당사추정치(3.04조원, 영업이익 1,746억원)를 상회했다. 매출원가율은 89.5%로 전분기대비 1.1%pt 개선됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,092 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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