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[투데이리포트]대우건설, "해외 마무리를 앞두…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "해외 마무리를 앞두고 이익 체력을 구비하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 3Q18 매출액은 2 조 7,285 억원으로 전년동기대비 11.9% 감소, 컨센서스에 부합했다. 영업이익은 1,915 억원으로 전년동기대비 68.5% 증가, 컨센서스대비 22.9% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록했다. 실적 호조의 주 요인은 타 사와 유사하게 운정 센트럴 푸르지오 등의 입주 물량 확대에 따른 준공 정산 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "내년 대우건설은 수주와 이익이 모두 개선되는 한 해가 될 것으로 보인다. 이익의 경우 주택 매출 감소에 따른 매출액 역성장에도 불구하고, 플랜트 부문 마진 정상화 및 높은 레벨로 유지될 주택 부문을 바탕으로 이익 턴어라운드가 나타날 것으로 예상한다. 대우건설의 3 분기 누계 해외 수주는 1.5 조원으로 이는 GS 건설과 유사한 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 12,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,173 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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