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[투데이리포트]대우건설, "실적 변동성 완화 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "실적 변동성 완화 이후 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬, 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3분기 알제리 발전소 현장에서 100억원 정도의 공기지연 손실을 반영하였으나, 플랜트 부문의 적자는 2분기 -405억에서 3분기 -143억원으로 감소하였다. 특히 현안 프로젝트였던 모로코 사피 현장 2단계는 준공, 1단계는 12월 준공 예정으로 대규모 해외 손실처리 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년 이후 플랜트 부문과 토목부문은 영업이익 기준으로 BEP 수준으로 전망된다. 주택 및 건축 부문의 매출 규모는 연간 7조원에서 향후 6조원으로 하락, 평균 GPM 은 14~15% 수준이 유지될 것이다. 베트남을 포함한 연결종속 부문에서 연간 매출 4,000억원 수준, 영업이익 500억원을 가정하면 지속 가능한 전체 영업이익규모는 6,000억원에서 7,000억원 수준이 될 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,173 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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