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[투데이리포트]대우건설, "바통을 이어 받아 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "바통을 이어 받아 대우건설도 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 18년 3분기 실적은 매출액 27,285억원(--11.9% YoY), 영업이익 1,915억원(+68.5% YoY), 세전이익 1,436억원(+24.3% YoY)으로 집계되었다.매출액은 예상대로 역성장 했지만 주택/건축부문 수익성 개선에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 실적을 시현했다. 해외 플랜트에서 공기 지연에 따른 추가 공사비(약 100억원)가 발생했지만 호실적이 묻힐 정도의 규모는 아니었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "주택/건축부문 매출액 정점은 18년일 것으로 추정된다. 19년부터 매출액 감소는 불가피해 보이는데 베트남사업과 해외공사 수익성개선으로 영업이익 감소를 둔화시킬 전망이다. 매출액 및 영업이익 역성장으로 밸류에이션은 할인받아야 하겠지만 건설업종 전반적으로 선행지표가 개선될 가능성이 높기 때문에 향후 3개년 예상 P/E 4.4~4.8배는 지나친 할인률 적용이라고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 10,000원까지 높아졌다가 2018년2월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,322 | 8,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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