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[투데이리포트]대우건설, "긍정적 변화들이 보…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "긍정적 변화들이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "최근 해외 수주가 부진하면서 해외 매출액이 감소 국면에 들어섰다. 이는 플랜트 사업본부 1,200여명을 대상으로 1년간 유급휴직이라는 결과로 이어졌다. 하지만 내년부터는 다른 이야기를 할 수 있을 것 같다. 나이지리아 LNG 액화플랜트(43억불)에 숏리스트로 선정됐기 때문이다. 알려진대로 LNG 액화플랜트는 라이센서와 EPC 모두 카르텔이 형성되어 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "베트남 사업은 빌라 4차(66세대)와 아파트(603세대) 분양이 진행 중이다. 상업용 토지 매각에 대한 수익도 반영되고 있으며, 매각된 토지에 대한 시공권 수주가 기대된다. Phase1보다 Phase 2의 입지가 좋아 19년 이후에도 꾸준한 실적을 기록할 전망이다. 해외수주는 동사가 강점을 보유한 나이지리아에서 가스 및 석유화학 플랜트 2~3건이 기대되며,보츠와나 발전소, 필리핀 발전소 등의 파이프라인을 보유중이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 6.2%의 영업이익률을 기록했고, 하반기에도 5% 이상의 영업이익률을 기록해 실적의 지속성을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다. 신뢰성 회복에 대한 숙제가 남아있지만, 새로운 CEO 체제 하에서 현 수준의 수익성과 양호한 신규수주를 유지한다면 내년부터는 기대해 볼 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,600원까지 높아졌다가 2018년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,664 | 10,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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