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[투데이리포트]대우건설, "양호한 3분기 실적…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "양호한 3분기 실적 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3분기 대우건설 연결 실적은 매출액 2.67조원(-13.9%, YoY), 영업이익 1,819억원(+60.1%, YoY)으로 시장 예상치를 상회할 것으로 추정한다. 국내부문은 건축/주택에 기인한 안정적인 실적 시현이 예상되는 반면, 해외부문은 연내 준공을 목표로 하는 잔여 현안 Project(모로코 Safi, 사우디 Jazan, 알제리 RDPP)의 일부 추가원가 반영과 4Q16 선 비용에 대한 환입 가능성이 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "9월 착공한 2억불 규모의 베트남 1단계 아파트 사업을 시작으로 한 베트남 STARLAKE Project, 2019년 아프리카(나이지리아/리비아) 수주 구체화가 소외되었던해외 수주 모멘텀을 확대시킬 전망이다. 전년도 주가에 부담을 주었던 대규모 해외 손실과 매각 이슈,오버행에 대한 부담은 완화되고 있다. 현 주가는 2018년 기준 PER 6.6x 수준으로 저평가에 대한 매수 접근은 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,664 | 10,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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