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[투데이리포트]대우건설, "운기조식으로 내상 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 대우건설(047040)에 대해 "운기조식으로 내상 치유 중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2016년 4분기 빅배스, 2017년 상반기 어닝서프라이즈, 2017년 4분기 대규모 해외 손실 등 실적의 변동성을 줄이 고 이익의 지속성에 대한 신뢰 회복이 필요하다. 이번 2분 기에도 플랜트부문이 적자전환하며 실적 변동성이 지속되고 있다. 하지만, 상반기 6.2%의 영업이익률을 기록하며 양호 한 실적을 유지하고 있다는 점도 사실이다. 하반기에도 5% 이상의 영업이익률을 기록해 실적의 지속성을 보여줄 수 있 을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "해외 신규수주는 강점을 지닌 나이지리아에서 가스 및 석유 화학 플랜트 2~3건이 대기 중이다. 베트남 사업은 4차 빌 라 분양이 3분기로 예정되어 있고, 아파트 600세대도 하반 기에 분양될 전망이다. 상업용 토지 매각에 대한 수익도 반 영되고 있으며, 매각된 토지에 대한 시공권 수주가 기대된 다"라고 밝혔다. 한편 "한동안 주인없는 회사의 설움을 받았지만, 남북경협만 놓고 보면 대주주 산업은행의 지원을 기반으로 PPP, IPP 등 투 자개발형 사업 진출에 있어서 유리한 위치를 점할 수 있을 전망이다. 더불어 건설업 특성상 현지 공사수행경험이 굉장 히 중요한 사안임을 감안하면 남북경협 모멘텀을 주목해야 할 필요성이 있다. 경협 이슈를 제외하고 이익레벨만 감안 하더라도 극도로 저평가 국면임은 분명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 9,600원까지 높아졌다가 2018년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,983 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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