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[투데이리포트]대우건설, "시장 기대치를 소폭…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 7일 대우건설(047040)에 대해 "시장 기대치를 소폭 하회하는 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "시장 기대치를 소폭 하회하는 2분기 실적을 기록했다. 주택부문의 매출 호조와 베트남 사업매출 인식 등으로 매출은 시장 컨센서스를 상회했다. 그러나 해외 플랜트 현장을 재점검하면서 플랜트 부문의 GP마진이 지난 1분기 4.7%에서 2분기 -8.0%로 떨어졌고, 판관비가 다소 증가하면서 영업이익은 시장 기대치에 미치지 못했다. 송도 IBS빌딩 등에서 일회성 손실이 500억 원 가량 반영되면서 순이익도 부진했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 상반기 수주금액은 약 4.3조 원으로 연간 수주목표 9.4조 원을 달성할 가능성이 높아졌고, 하반기에 동남아 발전 및 토목 1~2개 현장, 보츠와나 발전 1개 등 해외 부문에서도 추가 수주가 기대되는 상황이다. 그러나 해외 수주잔고 감소, SOil플랜트 준공, 주택 매출 일시 감소 등으로 올해 매출은 역성장이 예상되는 가운데 해외 부문의 원가율이 고르지 못한 점은 여전히 변수로 남아있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,983 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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