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[투데이리포트]대우건설, "실적 신뢰도 회복…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "실적 신뢰도 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2Q18 실적은 해외 사업장 전수 조사에 따른 보수적 비용 선반영 감안시 양호한 실적 달성판단. 보수적 비용 선반영에 따른 해외 원가율 개선으로 3분기 이후 해외부문 흑자 전환예상 됨. 최근 주가는 추가적인 해외 빅배스 우려로 다소 부진. 하지만 금번 실적 발표에 따른 실적 신뢰도 회복으로 주가 저평가 해소 기대"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "향후 ① 잠재 손실 제거에 의한 해외수익성 회복. ② 베트남 하노이 THT 1단계 사업(1차 빌라사업 ~ 4차 아파트사업<하반기분양>은 전체 면적의 1/8수준) 호조 지속 및 2단계 사업 가시화. ③ 주택/건축부문의 양호한 실적 기여 유지로 연간 이익 성장 지속 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 12,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,983 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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