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[투데이리포트]대우건설, "대우건설의 색깔을 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 색깔을 보일 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "2018년 2분기 대우건설의 실적은 매출액 2.96조원으로 전년비 4.8% 감소하고, 영업이익은 1,617억원으로 전년비34.2% 감소하였다.전년 상반기 실적의 기저가 높아서, 전년비 실적은 감익하였으나 컨센서스 수준에 대체로 부합하였고, CEO 변경 이후에도 과거와 달리 1분기 수준의 실적추이가 이어졌다는 점에서 하반기 실적에 대한 긍정적 기대감이 생겼다는 점에서 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적의 특징은 주택건축 GPM이 13.58%로 전분기14.33%보다 감소했고, 플랜트는 -8.01%(전분기 4.71%),토목은 7.44%(전분기 2.68%), 연결종속은 25.71%(전분기20.04%)의 흐름으로 부문별 변화가 다소 있었다. 토목은 정상화 중, 주택은 자체사업 규모감소로 인한 마진율 소폭감소, 플랜트 적자전환과 연결종속의 실적 호황이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 11,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,983 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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