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[투데이리포트]대우건설, "차츰차츰 나아가는 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "차츰차츰 나아가는 신뢰회복의 길 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 2분기 매출액 2조 9,639억원(YoY -4.8%, QoQ +11.9%), 영업이익 1,617억원(YoY -34.2%, QoQ -11.2)으로 시장기대치를 소폭 하회했다. 주택/건축부문과 연결종속은 양호한 실적흐름을 지속했다. 베트남 사업이 계획대로 잘 진행되고 있고, 토목부문의 정상화가 지속되고 있는 점도 긍정적이다. 반면, 회계기준을 엄격하게 적용하면서 LD의 귀책사유, Claim의 실현가능성 등이 반영돼 플랜트부문의 원가율은 상승했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "베트남 사업은 4차 빌라 분양이 3분기로 예정되어 있고, 아파트 600세대도 하반기에분양될 전망이다. 상업용 토지 매각에 대한 수익도 반영되고 있으며, 매각된 토지에대한 시공권 수주가 기대된다. 해외수주는 동사가 강점을 보유한 나이지리아에서 가스및 석유화학 플랜트 2~3건이 기대되며, 보츠와나 발전소, 필리핀 발전소 등의 파이프라인을 보유 중이다. 늦어도 내년 중으로는 리비아 공사가 재개되고 추가적으로 재건사업 관련 수주도 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 9,600원까지 높아졌다가 2018년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,980 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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