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[투데이리포트]대우건설, "전년 동기대비 줄어…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "전년 동기대비 줄어들 것으로 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 2분기 매출액은 전년 동기대비 9.5% 감소한 2.8조 원으로, 영업이익은 전년 동기대비 25.1% 감소한 1841억 원으로 추정된다. 대규모 손실에 대한 우려는 낮은 상황이지만, 해외부문의 수주잔고 감소(1Q17 7.0조 원 → 1Q18 4.9조 원) 영향으로 매출이 감소세로 접어들고, 영업이익도 매출 감소와 함께 작년 2분기 판관비가 일회적으로 적었던 탓에 전년 동기대비 줄어들 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "해외 수주잔고 감소, S-Oil 플랜트 준공, 주택 매출 일시 감소 등으로 올해 매출은 역성장이 예상되는 가운데 해외 부문의 원가율이 고르지 못한 점은 여전히 변수로 남아있지만, 3) 베트남 하노이 3차 분양에 대한 매출 인식과 모로코 사피 현장에 대한 보수적 손실 처리, 손실을 빚어왔던 카타르고속도로 준공 등은 이익 안정성을 높이는 요인이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,027 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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