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[투데이리포트]대우건설, "불확실성은 해소…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "불확실성은 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미, 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "산업은행은 대우건설 매각 우선협상대상자로 호반건설 선정. 인수 불확실성은 해소. 이제부터 중요한 것은 향후 수주 및 실적 전망. 당사는 호반건설 인수를 통해 대우건설의 영업가치가 변동할 가능성은 제한적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "호반건설은 국내, 주택 자체사업을 위주로 하는 업체로서 해외 프로젝트 수행 경험이 없다. 이에 해외부문에서 영업 시너지를 기대하기는 무리가 있다. 국내부문의 경우에도 마찬가지. 대우건설과 호반건설의 주택분양 지역적 분포가 유사하고, 양사 모두 서울/재건축 비중이 적은 편"라고 밝혔다. 한편 "오히려 호반건설의 인수로 대우건설의 브랜드 이미지가 타격 받을 수 있는 상황. 서울/재건축 비중 높아지는 현 주택시장 흐름에 다소 반하는 모습. 동사 영업가치 상승을 위해서는 임대주택/자체사업 등 사업 포트폴리오의 확대가 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 10,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,191 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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