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[투데이리포트]대우건설, "불확실성에도 저가 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 대우건설(047040)에 대해 "불확실성에도 저가 매수 기회는 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "해외 실적 우려와 매각 흥행에 대한 아쉬움은 이미 주가에 반영됐다. 전반적인 발주 환경 개선과 내년 이익 규모를 고려하면 저가 매수 기회가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최근 1개월 주가는 -17%로 하락세가 가팔랐다. 3Q17 손실 반영(카타르 고속도로 1,450억원, 모로코 사피 발전소 230억원)으로 해외 불확실성이 제기됐기 때문이다. 기대가 있던 산업은행의 지분 매각 예비 인수후보자 리스트에 아람코를 비롯한 석유기업이 빠진 점도 하락을 부추긴 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결 매출액 2.9조원(+8.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,118억원(흑전)이 전망된다. 주택은 15년의 사상 최대 분양 물량(42,000세대, 17년 하반기~18년 상반기 준공 예정) 덕에 성장세를 지속하겠다. 베트남 빌라(기타 매출액 1,186억원)도 연결 실적 개선에 기여하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,356 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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