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[투데이리포트]대우건설, "2017년 억울한 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "2017년 억울한 주식 1위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 현재 주가는 ‘17년 추정 EPS의 4.2배로 3Q16 분기보고서 의견 거절 당시와 유사한 수준. 하지만 2017·2018 연간 실적 역대 최대치 경신 예상. 다양한 악재를 감안해도 드라마틱한 실적 개선 고려시 주가 하락폭이 과도하다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2018년 실적은 매출액 12.4조원(YoY +4.0%), 영업이익 1조원(YoY +17.1%), 15년 분양분 준공 정산 이익 증가와 최근 3년 수주 증가에 따른 주택 매출 증가로 창사 이후 최초 1조원 영업이익 달성 기대. 4Q16 대규모 손실 처리 이후 실적 신뢰도는 대형사 최고 수준"라고 밝혔다. 한편 "특히 주택부문 신규수주는 4.9조원으로 전년비 1.6조원 가량 증가, 주택부문 누적 수주잔고 역시 1조원 이상 개선된 17.2조원으로 향후 주택부문 주도의 실적 개선 지속 가능. 드라마틱한 연간 실적 개선이 확실시 되는 상황과 내년 이후 성장을 고려하면 최근 주가 하락은 저가 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,356 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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