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[투데이리포트]대우건설, "매력적인 밸류에이션…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "매력적인 밸류에이션, 여전히 유효한 증익 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "종가 기준 동사의 Forward PER 은 4X 에 불과한 수준으로, 내년까지 지속될 이익 상승 기조를 감안할 때 지나친 저평가 구간에 접어들었다는 판단이다. 향후 M&A 모멘텀과 더불어 사우디 ‘NEOM’ 신도시 개발에 따른 수혜 가능성 등을 감안할 때, 현 주가 수준에서 동사는 다시금 매력적으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q17 영업이익은 1,155 억원으로 전년동기대비 16.5% 증가, 컨센서스 대비 47.8% 하회하는 아쉬운 실적을 기록했다. 카타르 교량 공사에서 공기 연장 및 자재비 상승으로 인한 충당금 1,450 억원 반영이 실적 하회의 주요 원인이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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