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[투데이리포트]대우건설, "역대 최대 분기실적…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "역대 최대 분기실적 갱신 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3Q17 국내 주택/건축 부문은 계절적 비수기에도 불구하고, 베트남 하노이 신도시 1차 분양분 연결 매출 인식 및 하노이 사업장 토지 매각대금 반영에 따른 해외 원가율 개선으로 3분기 연속 전년동기 대비 100% 이상 영업이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3Q17 실적 개선 지속(영업익 2,440억원 YoY +150.3%) 예상·연간 영업이익 1조원 초과 달성 기대, 오만 두쿰(1조원) 수주 등 해외 신규수주 목표달성(연간계획 2조원) 가시화 및 3Q17 이후 베트남 사업장 실적 반영 등으로 주가 재평가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "오만 두쿰 정유 프로젝트(1조원) 수주 및 추후 싱가폴 건축(최저입찰자), 보츠와나 발전 등 가시성 높은 해외 프로젝트 대기로 연간 계획(2조원) 달성 가능성은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,992 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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