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[투데이리포트]대우건설, "대우건설 매각공고 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 매각공고 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "길고긴 추석연휴 끝에 대우건설 매각공고가 나올 전망이다. 향후 일정은 10월말까지 인수의향서를 접수해 11월 본입찰을 진행할 것으로 전망된다. 현재까지 언론을 통해 인수후보로 언급된 잠재후보는 사우디 아람코, 말레이시아 페트로나스 외 국내외 10여곳으로 알려졌다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현재의 주택시장호조로 인한 수혜로 3Q17 실적은 매출 2조 8,919억원(+2.6%YoY), 영업이익 2,235억원(+128.9%YoY)으로 전망한다. 특히 4Q16 기록한 대규모 손실로 인해 현재와 같은 전년대비 급증하는 실적추세는 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가가 PBR 기준 1.0배에 거래되고 있는 것을 감안했을 때 낮은 멀티플을 적용받고 있는 것이다. 동사의 낮은 멀티플 상황이 주가 상승으로 연결된다면, 건설업종에 적용될 평균 PBR 상승이 나타날 수 있는 근거를 동사가 만들어줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 10,258 | 12,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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