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[투데이리포트]대우건설, "오만 두쿰, 해외 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "오만 두쿰, 해외 플랜트 수주 증가의 계기가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "8월 7일, 대우건설은 오만 DRPIC(Duqm Refinery & Petrochemical Industries Company)가 발주한 Duqm Refinery pkg.1 수주를 공시했다. 최근까지 해외 플랜트시장을 선도하던 스페인의 TR과 수주에 성공했다는 점은 해외 플랜트 시장에서의 컨소시엄 구성의 중요성을 각인시킨 계기가 되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현재의 주택시장호조로 인한 수혜로 3Q17 실적은 매출 2조 8,919억원(+2.6%YoY), 영업이익 2,235억원(+128.9%YoY)으로 전망한다. 특히 4Q16 기록한 대규모 손실로 인해 현재와 같은 전년대비 급증하는 실적 추세는 당분간 지속될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2018년 대우건설의 ROE를 14.0%로 추정중이다. 현재 주가가 PBR 기준 1.1배에 거래되고 있는 것을 감안했을 때 지극히 낮은 멀티플을 적용받고 있는 것이다. 동사의 낮은 멀티플 상황이 주가상승으로 연결된다면, 건설업종에 적용될 평균 PBR 상승이 나타날 수 있는 근거를 대우건설이 만들어줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 10,031 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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