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[투데이리포트]대우건설, "주가 상승보다 큰 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 "주가 상승보다 큰 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "연중 최고가 임박에 따른 매물 부담이 있으나, 2Q 실적 개선 지속, 하반기 베트남 사업장 실적 반영 등에 따른 연간 실적 개선 및 최대주주 매각 작업 추진 등 지속 호재로 주가 재평가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q17 실적은 매출액 3.1조원(YoY +3.6%), 영업이익 2,160억원(YoY +104.1%). 해외부문(7,600억원, YoY -24.5%)으로 매출액 감소에도 불구하고, 2Q 성수기 도래에 따른 주택(1.1조원, YoY +15.6%, QoQ +22.0%)·건축(6,020억원, YoY +8.3%, QoQ +16.5%)·토목(3,210억원, YoY +5.1%, QoQ +22.8%)·플랜트(2,360억원 YoY +55.6%, QoQ +14.7%) 등 국내 부문 고른 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 ‘17년 추정 영업이익은 국내 건설사중 최대. 베트남 하노이 신도시 1차 분양 물량 준공 및 일부 용지 매각 대금 3Q17 연결 실적 반영으로 하반기 추가 실적 개선 및 최대주주 매각 작업 본격화에 따른 기업가치 재평가 기대. 추가적인 이익 훼손 없는 정상 실적 달성시 최근 주가 상승에 따른 가격 부담은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 9,212 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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