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[투데이리포트]대우건설, "베트남 개발 사업 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "베트남 개발 사업 가치에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 "국내 부동산 사업 우려에도 주택사업 다각화와 베트남 등 해외사업이 가시화를 통해 안정적인 실적 개선이 가능할 전망이다. 시장에 대한 우려보다 개별 기업 경쟁력과 가치에 주목할 필요가 있다는 판단이다. 지금 대우건설 베트남 개발사업을 주목하는 이유이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사가 개발 권리를 보유하고 있는 토지는 하노이 중심부에 위치해 있다. 최근 외국인 투자 증가와 지속적인 부동산 개발로 하노이 토지 가격이 상승하고 있다. 따라서, 10년 전 토지 사용권을 확보한 대우건설 부동산 가치도 상승하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "베트남 사업은 수도 하노이에서 114.8ha 규모로 신도시를 개발하는 사업이다. 1단계 사업에 대한 토지보상이 완료되었고, 토지사용료도 확정되었다. 현재 1단계 사업 중 298세대 분양이 완료되었고 2017년 3분기부터 약 2,000억원 이상의 매출 인식이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,300원이 고점으로, 반대로 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,083 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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