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[투데이리포트]대우건설, "사우디 신도시 개발…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 대우건설(047040)에 대해 "사우디 신도시 개발을 앞두고, 대우건설의 해외 주택사업 역량 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "베트남 하노이시 서호 서쪽의 신도시 개발사업인 THT 현장 (하노이 Star Lake City)은 현재 7 월 1 차 빌라 분양분에 대한 준공을 앞두고 있다. 따라서 인도시점기준 분양매출액 2,000 억원이 3 분기에 인식될 것으로 추정한다 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "사업 추진에 따른 분양, 토지 개발 및 매각 등의 순차적 이익 발생이 기대되며, 사우디 주택 프로젝트를 앞두고 있는 대우건설의 해외 주택사업 역량을 보여주는 좋은 케이스가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 높은 턴어라운드 기조, 해외 주택 사업에서의 독보적인 역량 부각, 산업은행 지분 매각에 따른 모멘텀 등을 감안, 건설 섹터 내 차선호 추천을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,022 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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