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[투데이리포트]대우건설, "약속을 지켰다…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 대우건설(047040)에 대해 "약속을 지켰다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가 6,300원 대비 31.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 "2016년 4분기 대규모 적자 이후 시장 우려가 컸으나 빠른 실적 회복이 진행되고 있다. 동사의 2017년 1분기 실적은 연결기준 매출 2조 6,401억원(+2.7%, YoY), 영업이익 2,211억원(+265%, YoY), 세전이익 2,227억원을 기록하였다. 수익성 양호한 주택사업 매출 증가와 해외사업 흑자전환, 판관비 감소가 이익 증가의 주요 원인이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 1분기 해외사업 매출이익률은 5.78%을 기록하여 2014년 1분기 이후 11분기만에 흑자전환하였다. 대우건설 주력사업인 주택매출이 증가하면서 이익 증가에 도움이 되었다. 2017년 1분기 주택사업 매출은 9,225억원을 기록하여 2016년 1분기 6,644억원과 비교하여 39% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "향후 대우건설 기업가치 변화와 이익 추정에 국내 주택시장 상황이 중요한 변동 요인이 될 전망이다. 최근 부동산 대출규제, 입주량 증가, 분양물량 감소 가능성 등으로 주택사업 위축 우려가 있다. 양호한 실적에도 장기 실적 전망에 대한 불확실성이 존재한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,489 | 12,000 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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