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[투데이리포트]대우건설, "과천 재건축수주로 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "과천 재건축수주로 수도권 주택왕좌를 노리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3월 26일, 대우건설은 과천주공1단지 재건축 시공사로 선정(4,145억원)되었다. 이미 포스코건설로 진행중이던 재건축이 무산된 이후 근 한달만에 빠르게 진행된 결과다. 이번 과천주공1단지 재건축 수주는 그동안 대우건설이 서울 중심지역에서 나타났던 수주 경쟁력 열위를 해소하는데 크게 기여했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2조 2,942억원(-10.7%YoY), 영업이익 1,103억원(+82.3%YoY)로 전망한다. 실적의 핵심인 주택부문은 전년보다 증가한 8,020억원의 매출을 기록할 것으로 전망되며, 최근의 원가율 흐름을 유지한다고 가정, 1,269억원의 영업이익을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 회사제시 영업이익 7,000억원을 초과달성할 수 있는지가 현재부터의 주가판단 기준이 될 전망. 당사 추정치가 회사 제시 수치보다 작지만, 대규모 부실인식 이후 실적의 정상화가 1Q17부터 나타난다면, 주가상승으로 PBR 또한 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,056 | 12,000 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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