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[투데이리포트]대우건설, "급격한 실적 턴어라…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 21일 대우건설(047040)에 대해 "급격한 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "‘16년 감사보고서 적정에 따른 회계 불확실성 제거, 4Q16 해외현장 대규모 손실처리로 기존 수주잔고 신뢰도 회복 및 ‘14~’15년 분양물량 입주시점 도래에 따른 주택부문 원가율 추가 개선 등 급격한 실적 턴어라운드 가시화"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2.68조원(YoY +4.4%), 영업이익 1,760억원(YoY +190.2%)으로 예상된다. 1Q16 주택착공 시차에 따른 매출 감액 효과 회복, 진행 매출 증가 및 해외 손실 기반영에 의한 해외 원가율 개선 등으로 영업이익이 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 이익 훼손이 없는 정상 실적 달성시 최근 주가 상승에 따른 가격 부담은 없을 것으로 판단된다. 현재 주가는 ‘17년 추정 EPS의 5.4배 수준 절대적 저평가 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,878 | 12,000 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 52.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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