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[투데이리포트]대우건설, "감사의견 적정, 불…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "감사의견 적정, 불확실성 제거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 대우건설(047040)에 대해 "감사의견 ‘적정’을 받지 못할 수도 있다는 시장의 우려는 확실히 제거되었다. 이제 중요한 것은 실적이다. 시장 신뢰를 회복하기 위해서는 대우건설의 17년 경영계획(매출액 11.4조원, 영업이익 7,000억원)에 대한 신뢰도가 높아져야 한다. 1분기 분기 실적이 중요한 터닝 포인트가 될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "16년 4분기 대규모 손실은 수주산업 회계투명성 제고방안에 따른 보수적인 원가율 추정방식이 반영되었기 때문에 동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 7,800원을 유지한다. 매우 보수적인 회계처리 방식이라고 판단되며, 17년 실적 턴어라운드 가능성은 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 손실이 없는 대우건설은 대한민국 주택 NO.1 기업이고, 17년 경영계획 상 영업이익 목표치는 주택 부문만의 이익으로도 가능한 것으로 판단된다. 해외부문 BEP가 가능하다면 매수 관점이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 6,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,800원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,412 | 9,600 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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